Am Hauptbahnhof von Rio sitzt die pensionierte Lehrerin Dora, die Briefe für Analphabeten verfasst. Als eine ihrer Kundinnen durch einen Unfall umkommt, kümmert sich Dora widerwillig um deren kleinen Sohn Josué. Genervt lässt sie sich schliesslich breitschlagen, ihn zu seinem Vater zu bringen, der irgendwo im Norden Brasiliens lebt. Walter Salles inszeniert eine wunderschöne, poetische Geschichte mit erfrischendem Witz und zwei Figuren, die man ins Herz schliesst.