Nagasaki, 1964 - Nach dem Tod seines Vaters, dem Anführer einer Yakuza-Bande, wird der 14-jährige Kikuo einem berühmten Kabuki-Schauspieler anvertraut. An der Seite von Shunsuke, dessen einzigem Sohn, beschließt er, sich diesem traditionellen Theater zu widmen. Über Jahrzehnte hinweg entwickeln sich die beiden jungen Männer Seite an Seite, von der Schauspielschule bis zu den schönsten Theatern, zwischen Skandalen und Ruhm, Brüderlichkeit und Verrat... Einer von ihnen wird zum größten japanischen Meister der Kabuki-Kunst.